CAS genesisWorld 11 / CAS CRM Software - Module in Version 11

Modul Sales

Mit dem Modul Sales werden Vertriebsprozesse effizient gestaltet und Umsatzziele leichter erreicht.

• Anpassbare Vertriebsprozesse erlauben konsequentes und einheitliches unternehmensweites Vorgehen beim Verfolgen von Verkaufschancen.
• Durchgängiges Leadmanagement vom ersten Kontaktbericht über das qualifizierte Lead bis hin zur (gewonnenen) Verkaufschance und der After-Sales-Betreuung.
• Durchgängige Vertriebsmethodik durch Kriterienkataloge und automatischer Wahrscheinlichkeitsberechnung.
• Spezielle Verkaufschancenansicht erlaubt umfangreiche Auswertungen zu den verschiedenen Fragestellungen im Vertrieb.
• Kontaktberichte werden auf Knopfdruck erstellt und verschaffen Zeitgewinn für den einzelnen Vertriebsmitarbeiter.
• Mitbewerberverwaltung: Eine genaue Kenntnis der Wettbewerber und dessen Stärken/Schwächen in der entsprechenden Situation (Verkaufschance) ermöglichen ein adäquates Handeln.
• Ansprechpartnerverwaltung: Das Wissen um die Entscheider, deren Haltung und Einfluss spielt eine wichtige Rolle bei der Gewinnung von Aufträgen.
• Angebote direkt erstellt. Hierbei werden sowohl alle in der Verkaufschance erfassten Produktpositionen als auch erklärende Texte in Microsoft Word automatisch übernommen.
• Mit dem integrierten Dokumentenmanagement sind alle Angebote, Verträge und Rechnungen im Blick und sofort im Zugriff.
• Unterstützung von verschiedenen Vertriebsstrukturen (z. B. einem indirekten Vertrieb)

Modul Marketing

Mit CAS Marketing können Sie zusätzlich mehrstufige Kampagnen einfach planen und zielsicher realisieren. Sie profitieren von folgenden Funktionen:

• Mit dem grafischen Workflow-Designer werden Kampagnen visuell schnell und einfach geplant.
• Adressen können aus der Suche, den Ansichten und den Verteilern per Drag & Drop oder Schaltfläche schnell hinzugefügt oder abgezogen werden.
• Adressen können direkt als Verteiler gespeichert werden.
• Folgekampagnen werden einfach mit Adressen eines bestimmten Adresstopfs gestartet.
• Kundenreaktionen werden direkt aus der Adressmaske oder aus Telefonaten in einem separaten Register erfasst.
• Erlaubte und bevorzugte Kontaktart wird automatisch berücksichtigt: Adressen werden dem richtigen Kommunikationskanal (z. B. E-Mail, Postversand usw.) gemäß ihrer bevorzugten Kontaktart zugeordnet. Auch auf fehlende Kontaktdaten wird hingewiesen.
• Mit dem Vorlagen-Handling können für jede Aktion Vorlagen definiert und verwendet werden.
• Budget und Kostenplanung sind in die Kampagne einbezogen.
• Umfangreiche Auswertungen stehen für die Erfolgsmessung von Kampagnen in der Standard und Premium Edition bereit.

Modul Report

• Das Modul Report analysiert Kundenbeziehungen, indem es in Echtzeit auf den aktuellen Datenbestand in CAS genesisWorld zugreift.
• Datensätze, Verknüpfungen und Arbeitszeiten können über mehrere Ebenen mit flexiblen Filterfunktionen ausgewertet werden.
• Die Ergebnisse lassen sich leicht nach Microsoft Excel oder Microsoft Access exportieren und können als PDF und RTF ausgegeben werden.
• Mit der Anbindung an Crystal Reports sind Crystal-Reports-Berichte schnell direkt in CAS genesisWorld eingebunden. Natürlich lassen sich alle Reports in das Cockpit einbinden.
• Neue Visualisierungskomponete mit OLAP-Unterstützung ermöglicht die Darstellung und Veränderung von Gruppierungen, Filtern usw. direkt in der Ansicht.
• Drill Down-Funktionen eröffnen ganz neue Möglichkeiten. Auswertungen können nach beliebig vielen Feldern gruppiert und jederzeit bis auf den einzelnen Datensatz angezeigt werden. Dies macht eine direkte Prüfung oder Bearbeitung der einzelnen Datensätze möglich.
• Interaktive Tabellen und Diagramme sorgen für eine leichte Übersicht (Kuchen, Säulen oder Flächen).
• Integrierte Druck- und Exportfunktion: Alle Auswertungen können auf Wunsch direkt gedruckt oder in verschiedenen Formaten exportiert und versendet werden.
• Neue Report Vorlagen für Kontaktberichte

Modul Mobility

Viele Mitarbeiter benötigen den Zugriff auf Kundeninformationen auch außerhalb des Unternehmens. Beispielsweise im Home Office, unterwegs über mobile Endgeräte wie Smartphones oder über das Internet. Aber eben nicht alle. Um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden, wurden die folgenden Funktionen aus der Standard Edition ausgeklammert und stehen als eigenständiges Modul bereit.

• Replikation– Abgleich zwischen Standorten oder zwischen Notebooks und Firmenzentrale
• Web access – Zugriff über einen Internet Browser
• Mobile access – direkter Zugriff über mobile Endgeräte wie PDAs und Smartphones (für Blackberry gibt es ein eigenes CAS Modul)

Modul Mobile CRM for Blackberry

Mit CAS Mobile CRM haben die Nutzer auch mit Blackberrys direkten Zugriff auf CAS genesisWorld. Die Anwender können jederzeit und überall auf die Daten ihres Unternehmens zugreifen – in Echtzeit. Dazu stellt die Software die am häufigsten genutzten Funktionen zur Verfügung: die Suche, Pflege und Aktenansicht von Adressen, Terminen und Aufgaben, Telefonate und E-Mails direkt aus der Anwendung einleiten, ein- und ausgehende Telefongespräche sowie E-Mails kommentieren und zentral in CAS genesisWorld archivieren. Die Synchronisierung der Daten entfällt und die lokale Datenhaltung ist nicht notwendig. Die sensiblen Unternehmensdaten sind durch modernste Technik sicher.

Modul Project - Baumansicht

Modul Project

Project integriert Projektmanagement mit Struktur- und Ressourcenplanung. Das Projektcontrolling gewährleistet eine zeit- und kostenorientierte Projektbearbeitung. Die Integration des Auftragswesens vereinfacht die Abrechnung und garantiert stets aktuelle Kennzahlen.

• Beginnend mit dem ersten Akquisetermin werden alle Daten, Planungen und Aktivitäten klar und einheitlich strukturiert im Projekt abgelegt.
• Tages- und Stundensätze für angebotene Dienstleistungen können bequem im CAS genesisWorld-Produktkatalog erfasst werden, ergänzt durch kundenindividuelle Preis- und Rabattlisten sowie Textbausteine zur Beschreibung der Leistungen. Aus diesen Positionen erstellen die Anwender mit wenigen Mausklicks individuelle Angebote im Unternehmensdesign.
• Vorlagen unterstützen die flexible Planung häufig benötigter Projektphasen und Arbeitsschritte. Neben Vorgängen in beliebiger Schachtelungstiefe und Meilensteinen können Termine, Aufgaben, Telefonate, Dokumentvorlagen und Angebotspositionen mit Aufwandsschätzung eingeplant werden. So werden beim Anlegen eines Akquiseprojekts nur noch die jeweils benötigten Bausteine ausgewählt und die zuständigen Mitarbeiter zugewiesen. Eine echte Arbeitserleichterung, besonders, da die Projekte in jeder Phase angepasst werden können.
• Für Übersicht sorgen die flexibel konfigurierbare Baumansicht mit integriertem Gantt-Diagramm und die Vorgänger-/Nachfolger-Abhängigkeiten, die umfangreiche Projektabläufe konsistent darstellen. Angezeigt werden hier selbstverständlich auch die Auslastung und Verfügbarkeit eingeplanter Ressourcen.
• Aufwand, Reisekosten und Fremdleistungen werden lückenlos auf Projekt- oder Vorgangs-Ebene erfasst. Auf Knopfdruck können jederzeit tagesaktuelle Projektberichte, projektübergreifende Kosten- und Umsatzauswertungen sowie Umsatzprognosen erstellt werden. Das Projektcontrolling gewährleistet eine zeit- und kostenorientierte Projektbearbeitung. Die Integration des Auftragswesens vereinfacht die Abrechnung und garantiert stets aktuelle Kennzahlen.
• Neues Design: Das Modul CAS Report wurde in Version 11 komplett überarbeitet. Sowohl der Administrationsbereich als auch allgemeine Einstellungen wurden angepasst, ausgebaut und verbessert.
• Spesenerfassung: Bei der Erfassung von Tagesspesen können Abzüge für Frühstück, Mittag- und Abendessen angegeben werden. Voreinstellungen von pauschalen Abzügen lassen sich in der Management Konsole bei Bedarf anpassen.
• Zeiterfassung: Die automatische Zeiterfassung ermöglicht das einfache und vollständige Erfassen aller Zeiten zu einem Projekt oder einer Aufgabe. Termine, Urlaube, Telefonate können nun auch direkt aus dem CAS genesisWorld oder Microsoft Outlook-Kalender übernommen werden.
• Kumulierte Werte für Zeiterfassung: Alle Zeiterfassungen innerhalb eines Projektes/Vorganges können kumuliert angezeigt werden.
• Ressourcenpläne: Die Oberflächen wurden übersichtlicher und einheitlicher gestaltet. Ressourcenpläne haben ähnlich wie Positionen einen eigenen, initial vom Vorgang geerbten Status und lassen sich dadurch einzeln abschließen.

Modul Helpdesk

• Mit dem Modul Helpdesk werden Supportanfragen schnell und effizient erfasst und bearbeitet. Die Mitarbeiter schreiben Serviceverträge, halten Produkteinsätze und individuelle Vereinbarungen fest. Troubleticket-Pools und -Übergabe werden ebenso unterstützt wie die regelgesteuerte interne und externe Benachrichtigung.
• Die bearbeiteten Troubletickets fließen in eine FAQ-Datenbank zum betroffenen Produkt oder Funktionsbereich ein. Die FAQ-Dokumente stehen den Supportmitarbeitern zur Verfügung, die sie leicht durchsuchen können. Ausgewählte FAQ-Dokumente können in einem Online-Portal extern zur Verfügung gestellt werden.
• Die automatische Zeiterfassung gewährleistet die volle Kontrolle über Servicekosten. Dabei werden die Bearbeitungszeiten und verwendeten Sachmittel automatisch oder manuell erfasst. Auswertungen können auf Troubletickets oder Kunden bezogen werden. So ist auch der Leistungsanspruch einzelner Kunden dokumentiert.
• Neues Design der Ticketmaske: Die komplette Überarbeitung des Datensatzfensters für ein Ticket ermöglicht einen noch schnelleren Überblick über alle wichtigen Informationen rund um den Supportkunden. Beispielsweise findet sich das Feld "Letzte Statusänderung" nun direkt auf der Übersichtseite.
• Erweiterte FAQ-Suche: Notizen- und Textfelder in FAQ-Dokumenten und Tickets werden in Zukunft bei der Suche mit berücksichtigt. Bei der Eingabe von mehreren Wörtern als Suchbegriffe, werden alle Einträge als Treffer angezeigt, bei denen jeder Suchbegriff in mindestens einem der Suchfelder vorkommt. In den Ergebnissen der Suche werden dann alle Suchbegriffe im Text markiert und sind so einfach zu finden. Die Suche kann darüber hinaus durch erweiterte Suchbegriffe und Filter nach Produkt und Bereich verfeinert werden.
• Webclient: Das Ticket- und FAQ-Portal Helpdesk ist ab Version 11 auch in englischer Sprache verfügbar.
• Automatische Zeiterfassung bei Telefonaten: Zeiterfassung im Support wird so zum Kinderspiel. Wenn sich die Maske öffnet, startet die Zeiterfassung, wenn Sie geschlossen wird, wird sie gestoppt. So ist die exakte Zeitnahme für den telefonischen Support sicher gestellt. Die Abrechnung erfolgt über Stundensätze, die in CAS genesisWorld global festgelegt werden können.

Modul Timeclient online

Modul Form Designer

• Mit dem Modul Form Designer werden Oberflächen von verschiedenen Datensatz-Typen individuell gestaltet und damit an die Unternehmenswünsche angepasst. Es können neue Felder sowie neue Inhalte für die Eingabehilfen angelegt werden. Die Datenstruktur entspricht so den Anforderungen einzelner Unternehmen und erfüllt spezielle Bedürfnisse in Bezug auf Workflows.

  • Anpassung von Registern: Mit Version 11 ist es nun auch möglich, die Register "Allgemein"  und "Details" zu erweitern.
  • Ausgewählte Verknüpfungen anzeigen: Der Administrator kann nun auf Wunsch einen Filter auf Verknüpfungselemente festlegen. So werden in einer Verkaufschance nur bestimmte verknüpfte Adressen angezeigt, beispielsweise nur alle verknüpften Kunden.
  • Mehrsprachige Bezeichnungen: Alle Register und Bereiche können nun mehrsprachig hinterlegt werden.

   

  setzt die Premium Edition an den entsprechenden Arbeitsplätzen voraus.